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三星被约谈:2018年内存终要大降价

导读: 2018年不知不觉中都要过去快一个月了,即将来临的新春也是一个重要的促销假期,忙碌了一年,大家也都舍得在年末犒劳自己或者家人一下,不用说这也是DIY装机市场的一个好日子。

2018年不知不觉中都要过去快一个月了,即将来临的新春也是一个重要的促销假期,忙碌了一年,大家也都舍得在年末犒劳自己或者家人一下,不用说这也是DIY装机市场的一个好日子。过去一年最让人揪心的电脑配件就是内存、SSD硬盘这样的存储产品了,尤其是内存涨价凶猛,单条8GB内存一度逼近千元,即便现在有所回落,整体价位依然维持在700元左附近,配2条内存的话,装机成本比一年前平均高出千元,这对主流用户来说是个高昂的代价。

内存市场当前情况:价格基本稳定,单条8GB依然要700多块

最近不知道大家注意到了没,这两三个月很少再看到内存大涨价的新闻了,实际情况也确实是这样,主流8GB单条内存价格达到了巅峰,售价直逼千元,不过这个价位没维持几天,很快会又降到了800元以内,并在这个价位稳定下来了。

毫不客气地说,上次8GB内存售价冲击千元并非合理的市场行为,因为内存颗粒虽然一直在稳中有涨,但是10月底并没有什么突发情况,苹果iPhone新品内容容量未增,并没有对内存供应造成多大冲击,所以当时的暴涨更像是经销商、生产商等上下游厂商的一次合谋涨价,想进一步推高内存价格,JS希望囤积居奇,只不过市场没买账,被高价抑制了需求的DIY玩家无动于衷,价格很快又跌回之前的水平。

那么典型的8GB DDR4-2400内存700多元的售价到底合理不合理呢?我们可以来算一下,集邦科技旗下的Dramxchnage网站上可以查到内存颗粒的价格,目前8Gb(注意大小写的不同)DDR4-2133/2400颗粒平均报价在9.6美元左右,那么8GB芯片成本就要494元了。

不过内存模组还需要PCB、散热器(非必须)等原料,这些加起来至少算作100块吧,那么8GB内存无聊成本大概就要600块了,这么算的话700多的售价还真不贵——不过这里的计算太简化了,内存大厂的芯片采购价使用的是合约价,比9.6美元的现货价要便宜,PCB、散热器成本在每家内存厂商中也不一样,而且还要考虑到物流、税收等等成本,折衷下来内存厂商的利润空间也不低,这两年来内存领域的厂商日子都好过多了,三星、美光及SK Hynix三大供应商利润可以说暴涨。

内存价格2018年走势:现在继续涨,下半年或转跌

三星作为全球最大的内存颗粒供应商,一家占据的份额就有45%之多,所以在这一波内存(还有闪存)涨价中赚的也是最多的,不过前几天三星股价还遭遇过一次下跌,累计跌幅超过7.5%,SK Hynix也跌了6.2%,原因就是市场看衰内存价格。

报道称去年Q4季度内存芯片价格跌了5%,分析师们预测今年的存储芯片增幅将只有去年的一半,也就是只增长30%左右,2017年存储芯片市场增长了70%,行业规模达到了1220亿美元。

这件事代表着市场正在看衰存储芯片市场,对继续保持高价位持悲观态度,不过分析家们的预测只能说对了一半,内存市场的价格虽然在去年Q4有所下跌,但是2018年Q1季度依然在上涨,三星等公司已经给客户公告过Q1季度内存颗粒合约价上涨约5%。由此看来,2018年期待内存大降价并不容易,Q1这样的淡季都在涨价,Q2要为Q3、Q4旺季大量备货,售价更不会轻易下降了。

不过下半年的情况就有很多变数了,目前来内存闪存都会降价,我们也倾向于降价,理由主要如下:

智能手机市场遇冷,内存涨价缺少支撑理由了

从2016年持续到现在的内存芯片大涨价,其中最重要的一个理由就是市场需求高涨,特别是移动内存受益于智能手机内存容量越来越大、销量越来越高,因此出现了供需失衡。不过到了2018年,智能手机对内存的高需求没这么夸张了,从去年下半年到现在发布的中高端手机依然停留在4GB到6GB内存之间,8GB型号凤毛麟角。

更重要的是,智能手机销量也没有达到预期,这个市场早就不是红海了,来自中国信息通讯研究院的报告称去年12月国内手机销量4261万部,同比下滑32.5%,1-12月总销量4.91亿部,同比下滑了12.3%,其中国产品牌销量4.36亿部,同比下滑12.4%。

不只是中国手机厂商销量下滑,三星、苹果等国际品牌同样也遇到了各种危机,iPhone 8销量不佳、iPhone X不如预期等传闻也是甚嚣尘上,一切都说明了智能手机市场的窘境,而智能手机用的移动内存是内存出货量的大头,占比接近40%,这个大市场失去了增长,对内存市场供需有强烈改变,现在增长动力没了,内存想继续涨价也失去了理由。

闪存产能将大幅增加,缓解缺货问题

在解决供需失衡这个问题上,除了智能手机市场导致的需求不再大幅增加之外,产能增长也将是推动内存降价的一个关键。就在内存涨价的这一年中,赚到大钱的三星、美光、SK Hynix也开始加大资本支出,提高内存以及闪存的产能,考虑到晶圆厂一到两年的建设周期,从2016到2018年正好开始大规模量产了,2018年的内存芯片产能增长可能比预期的还要快。

海力士早前宣布在中国无锡投资86亿美元新建内存工厂,月产能高达20万片晶圆,三星也将去年的资本支出增加到了300多亿美元,内存产能也将从40万片晶圆/月提升到50万片晶圆/月以上。美光在收购台湾华亚科之后也宣布投资20亿美元提升内存产能,并推进13nm等先进工艺内存研发。三大上游厂商发力扩产,使得2018年内存总产能提升一个台阶,预计会从今年Q3季度之后陆续量产上市,下半年内存市场的供应情况将会大幅逆转。

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