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苹果的芯片革命能否打破多年的游戏平衡

苹果宣布“抛弃”英特尔,走向自研芯片之路,并不足为奇……

这已经被猜测了很多年,对于苹果来说,为应用程序和产品量身定制的芯片似乎更有意义。比起使用“改编”的X86架构,通过兼容最早的英特尔CPU来“委曲求全”,倒不如拥有一个“特制”的CPU,满足所有需求。

值得一提的是,真正促成这项计划并可能加快了这一需求的台积电,他们在摩尔定律竞赛中超越了英特尔。与现有产品相比,如果不加入台积电的大潮,可能会限制苹果的产品性能。

与其他笔记本电脑制造商相比,苹果可以在市场上获得进一步差异化,可惜的是,他们都使用相同的引擎。

这不是苹果第一次切换CPU…

随着这个行业的发展,苹果这几年来已经更换了好几次CPU。英特尔的改变只是另一个标志,表明该行业已经向前迈进。

早在苹果II上,苹果就采用了MOS 6502,8位CPU,这是摩托罗拉6800 CPU的一个更好的复制品,而且比英特尔的8080便宜很多。6502用于雅达利2600游戏机和Commodore消费电脑,所以价格是一个很大的因素。

换到苹果MAC后,他们又换到摩托罗拉68000 CPU a 16/32位设计。

后来,苹果再次改用IBM的PowerPC CPU,这是一种RISC(精简指令集)CPU,而不是当时流行的CISC(复杂指令集)CPU。

由于苹果有自己的操作系统和基础设施,X86兼容性并不是什么大问题,或许苹果“Think Different”的思维模式帮助它走自己的路。

然后在2005年苹果宣布已经和英特尔达成了一项协议,转移到英特尔的X86产品线。我们确信,苹果从英特尔那里得到了一笔很好的交换器交易,而PowerPC已经被淘汰了,所以苹果跳槽的时机恰逢当时。

显然,英特尔在当时是CPU巨头,由于它的摩尔定律领先,其性能超过了其他所有人。

英特尔在进入移动CPU市场上的失误和迟缓,可能是双方关系结束的开始,因为苹果用基于ARM的CPU走自己的路,最终演变成完全定制的、专用的CPU。

多年来,苹果收购了许多硅谷公司,在研发上投入了大量资金,雇佣了来自AMD、特斯拉和英特尔的优秀的CPU专家,从而积累了自己的CPU技术。

对苹果而言,在所有设备上使用相似的CPU来实现兼容、无缝的产品线显然更有意义。

在晶体管密度和功耗特性方面,台积电似乎超过了英特尔。与英特尔相比,苹果也算是一个大型公司,它拥有关键的市场份额,而且肯定不会局限于英特尔指定的利润限制的架构里。

苹果这一举动的间接影响——将供应链进一步转移到亚洲

此举显然意味着台积电将获得更多的业务。台积电已经生产了AMD、Intel的许多产品,还生产了苹果的Iphone、Ipad和Iwatch芯片。台积电正变得越来越关键,成为整个美国科技行业的关键和核心。很明显,这是一个单点故障。

这显然与最近华为出现的问题不太协调,也使得TSMC为亚利桑那州提出的“象征性”晶圆厂计划显得比以前更不充分。如果说苹果的举动有什么影响的话,那就是进一步将焦点集中在台积电对美国科技行业的单一失败点上。

英特尔怎么办?

对于英特尔来说,苹果是一个不大不小的客户。我们认为损失是肯定的,但更多的是心理上的损失,而不是经济上的损失。失去市场上最热门的客户显然是一件尴尬的事,也进一步证明了英特尔需要加倍努力以重新在摩尔定律中占据一席之地。

该报告还指出,英特尔在对电量敏感的移动应用领域没有多大竞争力,但在耗电量不那么重要的数据中心领域表现更好。

英特尔的大部分利润都来自数据中心,但最好不要失去多元化发展。

其他人应该效仿吗?

现在一个有趣的问题是,其他笔记本电脑/个人电脑制造商是否会效仿苹果的做法,使用定制或类似ARM的处理器?微软和Windows 10的的局限性显而易见。微软难道会放弃古老的Wintel双寡头垄断地位,打造一款更便携的Windows 11吗?

我们认为,微软不得不怀疑他们是否被绑在一艘正在下沉的船上。如果苹果通过离开英特尔显示出强大的实力和性能优势,那么它将获得更多的市场份额,这意味着微软将失去一部分利益。

对于微软来说,开发类似ARM的兼容性软件,以对冲潜在的成功风险,似乎至少是一种廉价的保险策略。

拥有苹果这样的公司,在智能手机、平板电脑、笔记本电脑和可穿戴设备之间实现应用程序的可移植性,并且都采用相同的底层CPU架构,这将是一个巨大的挑战。微软在智能手机领域变现不佳,平板电脑领域也是举步维艰,在可穿戴设备领域更是一筹莫展。如果我是微软,我会努力考虑与英特尔捆绑在一起,而英特尔只会以免费的Linux作为替代,被归入数据中心。

微软已经在苹果的发布会上演示了PowerPoint,预计微软的全套套件将采用苹果的架构。

戴尔、联想、惠普等个人电脑制造商会怎么做?

错误的做法很明显……不要坐在那里继续做你已经做了十年的事情。

苹果能成为芯片制造商吗?

傍上台积电,苹果可以很容易地制造出自己的CPU架构,并将其卖给其他硬件制造商。

或许他们可以销售一款性能不如他们自己的产品,但在性能/功率方面仍优于英特尔/AMD的替代产品。

说不定苹果会把它卖个好价钱,并与英特尔和AMD一较高下,因为它的设计可能更适合笔记本电脑和便携式应用程序。这样做的好处是微软的应用程序已经与它兼容。

也许谷歌会喜欢它作为Chromebook应用程序,并启动微软应用程序。苹果不会影响自己的销售,因为它仍将是唯一一家从可穿戴设备到笔记本电脑都提供相同架构的公司,但它可以为更多应用程序的创造更关键的临界规模。

如果事实证明苹果公司的芯片比英特尔/AMD的要好得多,那么苹果公司出售芯片的想法就不会那么遥不可及。

“未来的许多年”是多少年?

Tim Cook表示,苹果将在“未来多年”支持X86设备兼容。但我们不知这个期限会不会很久。回想起来,苹果转向PowerPC的3年后,他们基于PowerPC的设备已经成为了压纸器。

尽管对于此次 Mac 处理器的迁移,还存在许多未知数,但基于苹果在 Arm 架构上深耕的成果和在闭源生态建设上有目共睹的成功,苹果宣布自研 Arm 架构的桌面级处理器被赋予了更高的期待。


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