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苹果自研步伐加快:Dialog之后还有哪些厂商危机重重?

导读: 看似Dialog自己的悲剧,其实细思之下,这是对整个供应链厂商乃至半导体行业的一个重要信号。

近日有投资银行Bankhaus Lampe的金融分析师卡斯滕·埃尔特根(Karsten Iltgen) 在其最新的研究报告中分析了苹果公司正在为 iPhone 和 iPad产品线开发自己的电源芯片这一可能性,且其大胆预测这一芯片最早可能在2019年取代目前在大量使用的Dialog产品。

消息一出,Dialog股价已经大跌超过30%,股票评级也被分析师从“持有”调至“卖出”。看似Dialog自己的悲剧,其实细思之下,这是对整个供应链厂商乃至半导体行业的一个重要信号。

苹果自研步伐加快 Dialog之后危机重重的还有哪些厂商?

iPhone“躺赢”时代已过

苹果公司对其供应链上厂商的严格乃至苛刻并非传闻,除了对质量的严格审核,对进货成本上的不断施压也是令众多供应商叫苦不迭。不过,苹果自己并非没有压力。有数据显示,2016年全球智能手机市场总共出货了14.7亿台,是历史最高的出货量,但相比2015年的14.4亿台仅增长了2.3%。而且中国、美国和巴西等大市场,都已经结束了以往迅猛增长的趋势。

同时,苹果公司近年来也不断被质疑创新乏力,且有三星不断侵蚀市场份额,甚至来自TrendForce公布的数据已经表明2017年第一季度三星的手机销量已经超越苹果。种种现状之下,苹果从产品成本上进一步部署战略,已经是非常必要。

苹果加快自研步伐

苹果手机来说,使用最多的电源管理芯片是高通、德仪以及Dialog。其中Dialog 公司 2016 年收入约11.9亿美元,来自苹果的订单总额就占据了70%以上,2015年更是高达79%。也正因此,Dialog股价在这则消息面前显得极为脆弱。

这并非个案,去年苹果在透露将放弃使用Imagination的图形芯片并终止专利费支付、转而打造自行设计的产品时,后者股价一度暴跌70%。据了解,Imagination从苹果获得的许可费用和专利费同样是占其收入总额的50%。

可以看出,苹果公司的供应商策略,无非就是压价、替换,最终核心部件或者高利润部件进入自研通道。之前替换掉CSR、PortalPlayer、Sigmatel和Wolfson等供应商的所谓更多元化的厂商,等待他们的也许是被苹果自己替代。

目前已经有所谓知情人士证实,苹果公司已经计划建立能耗管理设计中心,并大肆挖角Dialog的工程师。Dialog也并非对自己的处境毫无察觉,只不过前两年试图与传感器厂商Ams AG以及爱特梅尔(Atmel)的合作,均是以失败告终。

此次变动对Dialog所带来的冲击尚无法估量,不过众所周知早在2013年,拥有全球最大的蓝宝石玻璃产能的GTAT意外宣布破产保护,原因也仅仅是苹果最终决定不在iPhone上采用蓝宝石玻璃。

谁是下一个?

曾经,能不能获得iPhone的青睐是关乎供应商是否能平地起飞的关键,如今对已经在苹果供应链上的厂商来说,能否持续获得苹果宠幸而不被打入冷宫,则成了关乎供应商生存的大事件。

那么苹果供应链上都有哪些厂商呢?

iPhone所需的零配件众多,以iPhone6S为例,它们大体上来自这些公司:

·显示:LG、JDI、夏普

·内存:三星、海力士、美光

·闪存:海力士、东芝

·相机:索尼

·电池:新普科技

·基带芯片:高通

·陀螺仪:InvenSense

·加速度传感器:博世

·功放:TriQuint、Skyworks、Avago

·WiFi模块:USI环旭电子

·NFC控制器:恩智浦

·音频:CirrusLogic

·电源管理:高通、德州仪器、Dialog

而最新的iPhone7中,除了苹果自主的 A10 处理器、三星的DRAM外,还包括英特尔、东芝、Avago、Qorvo、ALPS、Cirrus Logic、USI、应美盛、Skyworks、TDK、村田、NXP、博世、Dialog、TI、意法、博通、ADI、歌尔声学、楼氏等知名厂商。

在以上iPhone的元件供应商里,Dialog、CirrusLogic、Skywards这几家厂商规模相对较小,而且属于特别依赖苹果订单的厂商。不仅是供应商资格,其实仅仅一次iPhone销量下滑,对它们的收入影响也是非常明显,季度增速可以从翻番直接变为负数。

不仅是iPhone

其实早在两、三年前就开始的半导体行业并购潮已经可以看出一个趋势,即电子器件企业已经进入集中淘汰过程,如同PC产业的发展轨迹,关键部件的生产厂商将极度缩减至屈指可数。如今不仅是iPhone和关联厂商遇到困境,其实整个智能手机行业都已经告别疯涨,来到了平稳发展期,这也代表了手机零部件供应商已经迎来了洗牌阶段。

Dialog没了手机,它还可以继续挖掘可穿戴、供应智能家居,以及其它众多的领域,毕竟是老牌的混合信号半导体厂商。这类多元发展的企业将很容易从手机行业过渡到物联网等更广阔的市场中,而那些非多元化、极度依赖手机产业的供应商,眼下来看,则危机重重。

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