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AI 芯天下 | 日本强震,半导体市场将会有何影响

导读: 作为全球半导体元器件生产大国,日本近几年的每一次大地震,在对其本土半导体产生直接影响的同时,也将会对全球半导体市场产生重要影响。

北京时间9月6日2点8分,日本北海道胆振地区(北纬46.35度,东经142.00度)发生6.9级地震,震源深度40公里。震中距离北海道主要机场的所在地千岁市仅25公里。

AI 芯天下 | 日本强震,半导体市场将会有何影响

作为全球半导体元器件生产大国,日本近几年的每一次大地震,在对其本土半导体产生直接影响的同时,也将会对全球半导体市场产生重要影响。

例如2011年时,日本就曾发生里氏9.0级的大地震,震中位于日本宫城县以东太平洋海域。当时位于距离震中较近的岩手县的东芝的微处理器和图像传感器的(LSI)芯片的工厂受影响停产,Renesas的八个生产设施也被迫停产。此外富士通半导体厂及摩托罗拉在日本的半导体工厂也均受影响。因此当时也造成了市场上半导体芯片价格的一波上涨。

2016年4月14日,日本九州熊本发生里氏6.5级强震,而九州集成电路产品发货额约占日本国内的30%之多,是日本国内屈指可数的半导体生产基地。索尼在日本共有七座CMOS厂房,其中有四座位于九州。此外,晶圆厂SUMCO,半导体芯片厂商瑞萨、NEC和三菱电机也在熊本拥有半导体工厂。

受当时地震的影响,索尼曾一度关闭位于震区的三座CMOS工厂,瑞萨电子也关闭了熊本的车用IC工厂,三菱电机位于熊本合志的电源模组工厂、菊池液晶工厂被迫停工。此举也造成了当时半导体市场,特别时CMOS传感器市场的波动,不少手机厂商纷纷向索尼竞争对手三星下单抢货。

那么此次发生在北海道的6.9级地震是否也将会对全球半导体市场产生重大影响呢?

事实上,每一次地震,几乎对经济形势和资本市场都有着连带影响,同时对供应链的影响也可见一斑。可以说,一次地震,想要撼动全球供应链,实在太容易。

从目前了解到的信息来看,当地半导体硅晶圆大厂胜高千岁厂因北海道强震停工,20万片产能停摆;业界人士指出,胜高千岁厂停工,对于8吋硅晶圆市场供需一定有影响,8吋硅晶圆供需本来就很紧,现在只会更紧。法人认为,若胜高千岁厂无法迅速复工,可能再带动一波6吋与8吋硅晶圆价格涨势。

另一方面,三菱材料多晶硅厂也因关西强台无法运作,目前无法确定何时复工,也将牵动硅晶圆生产。

AI 芯天下 | 日本强震,半导体市场将会有何影响

自1980年以来,半导体技术发展迅速。日本半导体产业抓住了发展机遇,NEC、东芝等公司迅速崛起。至1990年,全球十大半导体公司中,日本有6家入围,其中NEC还位列榜首。

虽然自1990年以后,日本半导体产业总体上在走下坡路,但瘦死的骆驼比马大,日本半导体产业整体实力依旧比较强劲。在测试仪器、原材料、光电子器件、功率器件、电子元件等方面技术积累颇深,特别是在原材料和某些电子元器件方面,日本依旧处于近乎垄断地位。

而在未来几周,随着破坏蔓延至全球供应链,可能引发部分关键电子原料和零组件短期缺货。地震造成的交通中断可能导致成品无法运到机场或码头,造成供应链的压力。

受此次地震影响,只要是和日本半导体相关的厂商,上下游都会受到影响。国内被动元件企业或许短期收益。被动元件方面,全球日本片式电感占比81%、固态电容、铝制电容约76%、MLCC 为 52%均为全球第一大,片式电阻为39%,为全球第二,仅次于台湾。国内被动元件生产企业已经具备一定的全球竞争力,有可能会从中受益。

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