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芯片行业寒冬将至?

导读: 彭博社报道,在美光科技9月份举行的最新季度财报电话会议上,首席执行官Sanjay Mehrotra鼓励大家不要沉溺于过去,他说,虽然公司本季度的销售预测非常令人失望,但这只是暂时的。

彭博社报道,在美光科技9月份举行的最新季度财报电话会议上,首席执行官Sanjay Mehrotra鼓励大家不要沉溺于过去,他说,虽然公司本季度的销售预测非常令人失望,但这只是暂时的。

美光的投资者也愿意相信这只是暂时的,毕竟在过去的几年里,美光一直是市场的宠儿。他们乐观地认为,美光的快速发展说明现在半导体市场的发展势头还很强劲,在可预见的未来,内存芯片的市场将持续上升。
但是,目前芯片市场积压的库存和稳步下跌的价格表明,该行业已经在走下坡路。

芯片行业寒冬将至?

过去几年,不断扩大的新数据人工智能技术(包括无人驾驶汽车)稳定地推动着芯片行业,使其发展到了前所未有的规模,大多数大公司的市值都翻了一番。根据行业发展趋势,人们认为该行业已经发展至顶峰,接下来,凛冬将至。

分析师表示,这个价值4000亿美元的产业必须警惕其对数据中心建设的依赖。

去年,五大科技公司——苹果、亚马逊、谷歌母公司Alphabet、微软和Facebook ——在基础设施上的支出高达800亿美元,是2015年的两倍。分析师认为,如此大规模的投资将无法持续下去,相应的,对芯片制造商的间接推动也无法持续。英特尔的相关业务在其最新一季度创下了创纪录的60亿美元收入,全年的季度增长率超过了20%。 “这似曾相识(过快的发展即将迎来大的回落),”雷蒙德詹姆斯金融公司的分析师Chris Caso在最近对包括英特尔在内的众多公司的评级下调时写道。

芯片制造商还陷入了世界上一些最复杂的供应链中,这使得它们在持续的贸易争端中异常脆弱:在以色列设计的处理器可能在俄勒冈州被生产出来,然后运往中国进行包装和测试,在台湾安装到机器上,最后出现在地球上任何地方的货架上。尽管自动驾驶汽车、5G网络和智能音箱给我们的日常生活带来了诸多希望,但这些技术距离自身的iPhone时代还有很长的路要走。
但美光公司似乎还是信心满满。美光公司在上次收益报告公布后将关税列为关注对象,并表示正在努力解决这些问题。 Mehrotra并不担心该行业会出现市场饱和、大力压低自身价格的情况。他说,现在只有少数几家公司拥有存储芯片,而三星等生产商又完全专注于利润,并不关心市场份额。

芯片行业寒冬将至?

但另一方面,芯片行业的投资者们表示,他们对具体数字更感兴趣。费城证交所半导体指数在过去5年中,有4年超过了大盘指数,但在2018年却落后于标准普尔500指数。在Synovus Financial Corp.投资组合经理、资深芯片投资者Daniel Morgan看来,芯片行业本身似乎认为繁荣已经结束。他估计,明年芯片制造商将在新工厂和设备上花费273亿美元,比2018年下降3.3%。

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