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5G手机将撬动新需求,国内存储产业有望受益

2019-11-04 14:43
Ai芯天下
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5G时代对存储设备的需求将突飞猛进的增长和提升,国内存储产业有望乘着5G快车向前提速发展。

5G手机增量预测

预计5年内5G手机将占所有手机销量的近一半,到2025年,5G手机的销量预计将会超过10亿。虽然在今年5G设备的销量仅占总销量的不到1%,而到2020年该份额将会接近10%。

首批5G设备将会是高端设备,但到2020年底市面上将会有更多的5G中端设备,尤其在国内。

从2020年开始,在国内、美国以及亚洲和西欧的其它发达国家的带动下,5G智能手机的销量将猛增。

尽管在2019年开始缓慢,但5G将会迅速腾飞,一旦价格下降以及5G可用网络的扩展,5G手机销量将会激增。到2025年,5G手机的销量预计将会超过10亿。

Ai芯天下丨行情丨5G手机将撬动新需求,国内存储产业有望受益

进入指数级增长的存储时代

AI+5G正加速走入数据产生和存储需求的爆发性增长阶段。目前数据的爆炸式增长不仅发生在传统的云数据中心,未来还会有更多边缘数据中心出现。

随着智能IoT设备使用频率增加,将有90%的数据由机器产生,这加快了步入ZB级存储时代的步伐。

面对这个多点迸发、指数级增长的存储时代,考验存储厂商的将是,如何实现物理堆叠架构与性能的等量提升,存储原厂们为此都相继在今年以来推出了各式新型架构。

5G手机发展让存储市场提速

5G商用将显著提升存储市场需求的。5G通信将是巨大的数据生成器,产生的海量数据将呈指数级别增长,所有的数据均需要采集、存储、计算、传输,5G将明显拉动存储市场需求。

在5G支持下,AI、物联网、自动驾驶等应用市场的发展均将拉动数据存储需求,万亿设备的相互连接也将对存储容量提出更多的需求,而目前存储厂商比较看好5G手机换机潮对存储市场需求的提升作用。

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5G用户增量决定国内存储产业地位

作为全球最大的手机市场以及最大的半导体市场,国内大陆存储产业亦有望在这次5G浪潮中有所受益。

随着品牌厂商的积极研发及国内大陆政府积极推动5G商转,预计明年5G手机的渗透率有望从今年的1%大幅跃升至15%,国内品牌的5G手机生产总量预计将取得过半市场占有量。

目前一线终端品牌都在努力快速推动5G手机的普及,预计明年国内售价2000元以上的手机都将会是5G手机,国内大陆作为5G手机主战场,也将成为全球存储先锋市场。

此外,国内目前5G部署已走在世界前列,随着5G普及,物联网、人工智能、自动驾驶、智能家居、智慧城市等应用领域也将迅速发展,届时不仅仅是手机存储,整个国内大陆存储市场需求都有望提升。

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5G存储需求成倍增长的影响

随着5G的到来,手机用户的网络交互行为将更加频繁,数据的上传和下载量将是过去4G时代的数倍。这意味着用户需要比过去速度更快、容量更大的存储设备。

①5G手机存储设备需求会更高,UFS可能发展到4.0,手机8G+256G可能将变成标配。

②将有可能带来全球晶圆再次紧缺,UFS、DRAM、NAND、NORFLASH等再一次出现严重供求紧张。

③新的存储技术,将成为存储行业的重要课题。RRAM、MRAM、PRAM/PCM等新的存储技术或许得到巨大的发展。

④我国是全球最大的集成电路市场,5G时代的到来将让我国集成电路产业将迎来巨大的发展机遇。

⑤我国在存储器方面将做到自主可控,这也将进一步的推动我国电子存储产品领域的国产化进程。

⑥未来国内也将出现像三星、镁光、海力士、金士顿、海盗船等这样的巨头级的企业和国际性品牌。

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全新LPDDR5+UFS3.0将登场

LPDDR5引入了全新的WCK时钟的双差分时钟系统,差分时钟能提高频率。LPDDR5支持ECC功能,这样就能允许从传输错误或者存储电荷丢失中恢复数据。

UFS 3.0还可通过多通道继续提升传输带宽,在双通道和四通道配置下带宽分别可达到23.2Gbps和46.4Gbps。

随着处理器性能的不断提升,存储性能在手机上的重要性逐渐凸显,三星、东芝、西部数据、SK海力士、美光等均加快布局下一代存储技术UFS3.0和LPDDR5,并成为下一代高端旗舰智能机的亮点。

国产存储生态加速构建

在存储需求逐渐爆发的过程中, 国产厂商的量产进程也在加速被提上日程。

国内手机品牌在这十年间对技术和质量的追赶,让国内品牌摆脱了过去人才和供应链不成熟、更多依靠营销驱动销售的情形,如今在本地创新和差异化营销等方面,在全球都有着亮眼的表现。

实际上目前国内的存储品牌有类似状况,经过国产厂商在其中的技术演进,能够有进一步的突破。

当然目前仍存在一定距离,据分析机构集邦咨询预估,2020年国内DRAM投片量占全球投片量的比重低于3%,自主生产成果仍有限。

在未来国内内存产业仍需克服良率、机台建置以及IP相关限制等挑战,对整体DRAM供给产生明显冲击的确切时间点,仍需持续观察。

定制化才是存储未来必须走的路,在国内市场基于各自优势建立良性生态圈,将促成存储产业界能共同尽快将产品落地。

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5G引发存储底层技术变革

国内手机品牌在这十年间对技术和质量的追赶,让国内品牌摆脱了过去人才和供应链不成熟、更多依靠营销驱动销售的情形,如今在本地创新和差异化营销等方面,在全球都有着亮眼的表现。

5G时代,存储肯定在底层技术上会发生变化,因为存储不仅是容量的问题,还存在存储对象的结构问题。例如视频与文字、数字类的存储结构就很不一样,需要有专门的存储模式。

5G超大带宽能力,将使未来对视频的存储需求快速增长。5G对于存储的提升作用目前还没有真正体现,因为5G势必将与AI叠加,因此影响存储的不仅有网络传输能力,还有计算能力。

结尾:

最后5G时代的到来,对国内存储行业来说,是巨大的发展机遇。抓住机遇,我国集成电路产业,我国存储行业,必将获得巨大的发展。尽管目前国内大陆存储产业整体与国际水平仍存在较大差距,但在这次5G带来的发展机遇将有望成为加速剂。

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