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2021年中国平板电脑行业市场分析

2021-06-02 17:38
前瞻网
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自2019年起,中国平板电脑出口市场和整体出货量均保持增长态势,2021年出货量同比大幅增长,近年来消费市场增速快于商用市场。由于用户现在对于生产力、灵活性和易用性的重视程度比以往任何时候都要高,所以Detachable  Tablet(支持官方键盘平板电脑)进一步扩大了在市场上的地位,并且这类产品的销售往往会与笔记本电脑直接产生竞争。

平板电脑行业主要上市公司:苹果(AAPL)、三星电子(005930.KS)、华硕(2357)、联想集团(00992.HK)、中国长城(000066)等

本文核心数据:平板电脑出口数量和出口金额、平板电脑市场出货量、全球及中国平板电脑市场出货量增速、平板电脑商用市场和消费市场占比、传统直板式和支持官方键盘平板电脑占比

平板电脑出口增长,整体需求恢复上升

从我国平板电脑出口情况来看,2015-2020年,中国平板电脑出口数量与出货量变化趋势一致,2018年为最低值10877万台,2019年及2020年均实现回升,2020年平板电脑出口数量为13795万台。2015-2020年,中国平板电脑出口金额呈现先下降后回升的趋势,2020年为268.2亿美元,同比增长22.55%。

图表1:2015-2020年中国平板电脑出口数量和出口金额(单位:万台,亿美元)

从中国平板电脑整体市场出货量来看,出货量与出口趋势保持一致。2015-2018年,中国的平板电脑市场一直处于下行状态,2019年起中国平板电脑市场有所回暖,2020全年出货量约2339万台,同比增长4.4%。2021年第一季度,中国平板电脑市场整体出货量达到625万台。

图表2:2015-2021年中国平板电脑市场出货量(单位:万台)

对比全球及中国平板电脑市场增速来看,虽然2020年中国平板电脑市场增幅低于全球市场,但是延续了2019年的增长势头,证明中国平板电脑的市场需求在疫情之前的2019年就已经开始恢复,而2020年的疫情只是促进扩大了这些需求。

与全球市场相比,2021年第一季度中国平板电脑市场出货量同比增长67.6%,创2013年第二季度以来单季最高同比增幅;同时在传统销售淡季实现季度增长1.8%。

虽然“新冠疫情”在国内影响已微乎其微,但教育、办公以及大屏终端娱乐使用的场景,使得中国消费者对于平板电脑的需求依然明显高于疫情之前。

图表3:2016-2021年全球及中国平板电脑市场出货量增速对比(单位:%)

消费市场主导平板电脑需求增长,占比突破85%

从平板电脑细分市场来看,消费市场一直是平板电脑需求主导,且增速快于商用市场。2016-2021年第一季度,平板电脑消费市场需求占比呈逐年上升趋势,而商用市场占比逐年下降。2021年第一季度中国平板电脑,消费市场出货约532万台,占比85.1%;商用市场出货量约93万台,占比14.9%。

图表4:2015-2021年中国平板电脑细分市场需求结构(单位:%)

传统直板式平板电脑份额下滑,支持官方键盘平板电脑增长态势良好

从产品类别来看,自2019年以来,平板产品形态开始由Slate Tablet(传统直板式平板电脑)向Detachable  Tablet(支持官方键盘平板电脑)开始转变。IDC预计2021年Detachable市场份额将达到62%。不管是教育使用,还是疫情之前引导的生产力工具,平板都需要更多的外设输入配件。越来越多平板支持手写笔和键盘。

图表5:2019-2020年中国平板电脑细分产品结构(单位:%)

来源:前瞻产业研究院

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