国产内存的机遇:自主研发、技术授权两步走

国产内存基础这么差,技术差距这么大,难道我们要放弃这个领域吗?并不会,不只是存储芯片,中国以往落后的领域多了,以前大家羡慕日本、欧洲的高铁,现在中国的高铁里程远超其他国家,我们不也一样追赶上来了吗?

内存产业也是如此,中国这么大的市场完全依赖进口是不可行的,知难而上是中国公司的优良传统,在国产内存这个问题上,中国拥有全球最大的市场,而且现在有大笔投资,我们的方向是正确的,现在缺少的是理性的发展策略。

中国有自力更生的传统,所以国内公司在自主研发的道路上是不会停止的,但在这个经济全球化的l时代,中国公司闭门造车、重复造轮子的做法也不可取,自主研发的同时我们必须也要尽可能寻找合作伙伴,团结可以利用的力量。在这方面,迫切需要中国市场和产能的伙伴还是有的。

Intel:中国发展存储产业的最佳合伙人?

国内目前确定发展的存储芯片首先是闪存,国家队代表就是紫光在武汉的长江存储科技,而内存产业因为难度更大,所以一开始就是打算寻求国外公司合作的。

很多人可能还记得当初紫光公司230亿美元收购美光的传闻吧,那时侯存储芯片还没涨价,230亿美元的报价不低,美光当时股价下跌、营收下滑,如果不是被美国政府部门否决,当时合作还是有戏的。之后又有传闻称紫光公司要跟SK Hynix合作,寻求他们的内存技术授权,双方在国内成立合资公司生产芯片,不过最终也没了下文。

三家内存公司中的两家没了合作可能,剩下的三星公司更没可能了,毕竟他们是老大,更没有合作的必要,反而有引狼入室的风险。

正因为此,国内的合作对象就不可能是这三家公司了,不过还有一个可能更好的选择——Intel公司。紫光公司确定了发展芯片业务的大战略之后,陆续收购了展讯、瑞迪科等半导体公司,成立紫光展锐公司,随后引入Intel投资,后者当时斥资15亿美元(约合90亿人民币)投资展锐公司,获得了20%的股权。

对Intel来说,投资紫光展锐也是有好处的,当年Intel还在大力补贴平板处理器市场,但是Intel的模式最终证明并不适合平板这种廉价产品市场,智能手机市场也是如此,而跟紫光合作之后,展讯公司就获得了Intel青睐,不仅获得了Intel的X86手机处理器授权,还有14nm工艺代工机会,双方合作了多款14nm工艺的X86手机处理器,从高端到低端都有涉及。

在今年的MWC展会上,Intel还跟展讯签署了合作协议,双方将在5G网络上继续合作。我说的这些事主要涉及的都是处理器、5G的,跟存储芯片没关系,但是由此可见紫光与Intel公司的友好合作关系,双方的合作会日趋深入。

这不是猜测,而是已经逐步变成现实了,双方在存储芯片上一样有合作。

前不久Intel还跟紫光公开秀了一次恩爱,紫光推出了一系列闪存产品,其中首次涉及UFS 2.1产品市场,其中就有Intel闪存,而是Intel闪存外销的首家同时也是唯一家客户。

与此同时,市场上也在传闻紫光未来将获得Intel授权,生产64层3D闪存,在这个传闻背后,是Intel与美光决定友好分手。我们都知道Intel的闪存是跟美光一起研发的,双方成立了IMFT公司共同生产芯片,但是Intel三年前决定在中国大连改建芯片组代工厂为3D闪存工厂,而且也减少了IMFT工厂的股份,只保留了一座工厂的份额。之前Intel、美光更是决定双方将在96层闪存之后彻底分手,大概会在2019年初完全独立开来。

市场分析Intel此举为与紫光合作扫清了障碍,未来将授权紫光的工厂生存3D闪存,而Intel也不担心双方有什么冲突,因为Intel公司在闪存业务上专注高大上的企业级市场,对消费级市场只是玩票性质,而与紫光合作之后,可以由紫光来负责消费级市场,双方共同扩大份额。

Intel能否在内存市场王者归来?

以上提及的紫光、Intel合作都是针对闪存市场的,跟本文说的内存并不一样啊?那么Intel在紫光发展内存的过程中会发挥某种作用吗?

目前来说双方并没有公布这方面的消息,但是我们猜测双方一样有共同的需求——紫光自不必说,Intel同样也需要发展内存,因为这对他们未来的业务转型也很重要。

现在的玩家都知道Intel是最强大的X86处理器公司,横行处理器市场40多年了,但是Intel公司最初发家靠的并不是X86处理器,而是内存芯片。

他们成立于1968年,首款产品就是3101 RAM芯片,1969年推出了首个氧化物SRAM芯片,后来因为竞争激烈,转而为日本公司开发处理器,无意中才开启了8086处理器的大门,此后就放弃了RAM内存业务,专注处理器。

在过去的二十多年里,Intel一直是全球最大的半导体公司,技术也是最顶尖的,但是2017年三星超越了Intel成为了全球半导体一哥,背后的根源就是内存、闪存大涨价,三星营收、盈利暴涨,而Intel的PC处理器业务却没有这样的好事,还被AMD锐龙严重打击。

2015年Intel公司也公布了全新的战略,未来的Intel也不再是一家单纯的PC公司,数据中心、云服务、自动驾驶、AI运算以及5G等市场也是Intel的重点。

为此Intel不惜巨资接连收购了Altera FPGA芯片公和Mobileye自动驾驶公司,不论哪种业务,未来都需要提供Intel提供一揽子解决方案,而不是单纯的供应芯片,内存芯片、闪存芯片同样也很重要。有数据指出,到2020年,互联网汽车的存储需求将达到1万亿字节,也就是1000GB,自动驾驶还需要300GB/s以上的系统带宽,如果Intel不及早布局存储芯片市场,那么未来将会处于下风。

Intel目前并不生产DRAM内存芯片,但是Intel在内存相关的技术上无疑是有话语权的,包括DDR内存的发展方向,Intel都是一直参与的,而且Intel何时支持新技术标准还会影响整个产业发展,地位举足轻重。

以Intel的地位,他们是不适合介入内存大规模生产的,如果是自己投资,Intel面临的麻烦会很多,成本也不如紫光,所以双方是有共同的合作需求的,未来Intel在技术授权上给紫光提供便利,而紫光凭借庞大的产能以及中国市场容量,双方合作势必会从其他三家公司中抢得市场份额,改变原有的产业格局。