美光在华遭禁是为何？

2018-07-05 09:18

大陆对内存三巨头早已“忍无可忍”

2017年，在国内终于出现涨价比房子更“狠”的商品了，那就是内存。

纵观2017年的内存涨价，主要是因为DRAM颗粒缺货严重，全年内存DRAM都面临缺货窘境，导致了各大内存厂家产能降低。且DRAM内存厂家并没有增产的计划，因为主要产能转移生产3D NAND闪存，因此造成了DRAM内存颗粒缺货的情况。

发改委价监局处长徐新宇在2018年年初时说：“我们已经注意到价格飙升状况，将更加关注该行业未来可能因‘价格操纵’引起的问题。”他还表示，可能有多家公司协同行动，尽量推高芯片价格，谋求获利最大化。供应紧张和需求激增引发的记忆体芯片行业“超级周期”，推高了三星电子和SK海力士等芯片制造商的产品价格和获利。

2018年2月份，中国发改委约谈三星，要求三星控制内存产品价格上，并优先向中国企业供应内存。

不过政府“暗示性”的警告并没有让内存厂商望而却步，涨价依然是主旋律。

根据集邦咨询的数据，2018年第一季度，受持续涨价刺激，全球DRAM内存颗粒市场总收入环比增长5．4％，达到了创纪录的230．8亿美元。

根据TrendForce的估计，到今年下半年为止，新产能仍无法使用，供应会持续吃紧，至少今年上半年，内存的价格将继续上涨。

受国内和出口需求正常推动，中国近些年一直是内存芯片的最大客户，因此也是内存涨价的最大受害者。国产内存替代看起来已经刻不容缓，大家寄希望于国内的三大存储厂商快速成长，对企业发展一切不利因素都要尽力排除，而美光这样恶劣的行径就是其一。

中美贸易战的特殊时期

美光这一次被整治的这么惨还有一个重要的原因，此前，中兴被美国揪住错误整治的近乎破产，一会赦免一会重申禁令也让国人感觉受到了屈辱。再加上华为、中国移动等进入美国市场被阻拦事件，中美贸易之间的博弈中国需要从企业端给予回击。

那么，美光这一次受到的打击有多大呢？根据集邦科技统计，美光在今年第一季的营收排名已经第三名的位置，其营收比重约在23％，低于三星的45％与SK海力士的28％，而美光自身产出比重中，中国内地约在26％左右；未来美光在中国内地市场禁止销售，势必面对营收的冲击，三星、SK海力士和明年将正式加入市场的合肥长鑫与福建晋华将是中国市场直接受益者。

NAND方面，预计今年中国内地市场将消化全球NAND的25％。根据集邦科技统计，美光今年第一季的营收排名为全球第四名，其营收比重约12％，低于三星的37％、东芝的19％与西部数据的15％。美光自身产出比重中，中国市场预估约为20％。如果美光此次受到重击，那么，美光的竞争对手三星、SK海力士、西部数据、英特尔、东芝和明年加入市场的长江存储都会是直接受益者。

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