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参考微软经验,推理谁将建立“AI商业帝国”

导读: “A是一家互联网公司。”听到这一描述,你并不能准确了解A是做什么的。而往前推20年,你大概率将会这么认为:互联网公司就是开网站的。为什么会有这样的认知差异?因为今天大部分的企业已经互联网化了。

这篇文章,我们尝试回答三个问题:

谁是人工智能企业?

“A是一家互联网公司。”听到这一描述,你并不能准确了解A是做什么的。而往前推20年,你大概率将会这么认为:互联网公司就是开网站的。为什么会有这样的认知差异?因为今天大部分的企业已经互联网化了。

同样,今天大量的中国企业已经或即将购买人工智能技术产品,他们正在被“人工智能”化。除了依靠人工智能技术起家的公司外,他们同样可以被认为是“人工智能企业”。想想未来,人工智能很可能将如同互联网一般,成为“基础设施”。

那么,我们为什么要讨论“人工智能企业”这一名词?

1999年,连续萎靡700多天的中国股市中,东方明珠、广电股份、深桑达等几支带有“互联网”概念的股票引领股市喷发。“人工智能”概念具备相似的效果,所有人都看好人工智能的发展方向,大量的金钱和资源顺势涌入,风口之上不知成就了多少人的财富梦想。从互联网、大数据,到人工智能、物联网,一次次科技浪潮中的资本游戏,都在印证凯恩斯曾经提到的那句:

社会心理决定了人类永久的经济问题。

从产业链角度看,人工智能产业分为基础层、技术层和应用层。今天,技术层的企业正在大面积转向应用层,没有一家纯做技术输出、不做垂直产品(包括服务)的人工智能企业日子会好过——严格意义上讲,诸如商汤、旷视这些人工智能明星企业,已经不能归入技术层。对他们而言,不缺的是顶尖的技术人才,缺的是好的产品经理。其次,从广义上讲,应用层的企业则多如牛毛,难以统计。

谁有机会建立“AI商业帝国”?

首先,并不一定是技术最强的那一个。算法的开源性,决定了人工智能技术门槛的逐渐降低。其次,2B软件服务的生意难做,而大多人工智能产品都具有“2B”和“软件服务”两大属性。

在弱人工智能时代,如何推知谁有机会建立“AI商业帝国”呢?我们不妨类比微软在信息革命中创造的“IT帝国”。

比尔·盖茨在微机工业刚刚兴起时,就意识到只要垄断了操作系统,就间接垄断了整个行业。因为操作系统和别的软件不同,是在买计算机时预装好了的,一般用户没有选择权,而其他软件的用户则有选择权。所有的应用软件又必须在操作系统下研发。因此,操作系统必然会在自由竞争后,率先出现赢者通吃的垄断局面。

正如比特币风靡之时,比特大陆、嘉楠耘智等企业依靠卖矿机一夜暴富;谁能预知人工智能产品的“操作系统”,谁将有机会成为下一个万亿市值的科技巨头。

谁将成为私募市场的赢家?

人工智能的创业热潮,为国内带来了又一场投资风暴。根据亿欧智库人工智能企业数据库,中国人工智能私募市场于2014-2015年间喷发,两年间注入资金超过500亿人民币,是此前两年投资额总和的10倍。2016、2017年的数据更加壮观,仅一年的投资额就超过了700亿人民币。

到了2018年,在去杠杆的政策下,金融条件收紧,经济下行压力较大,众多企业扎堆上市谋求平安“过冬”。然而,人工智能私募市场的投资热情却并未“受寒”,除去蚂蚁金服三轮高得令人瞠目的融资外,2018年上半年的投资总额已经达到2017年全年的77%,增长势头可谓凶猛。

在这场投资风暴的中心,已然诞生了一批独角兽企业,他们有机会成为人工智能领域的“隐形冠军”。其背后的资本力量,也将可能成为私募市场的赢家。根据亿欧智库的不完全统计,国内诞生的独角兽企业中,至少有46家企业是人工智能技术在中国落地的重要引领者或推动者。其中既有商汤科技、旷视科技等依靠人工智能技术起家、为行业提供解决方案的新创公司,也有美团点评、滴滴出行等利用人工智能技术提升业务水平和优化产品功能的老牌企业。

从46家企业的行业分布来看,依靠技术能力、为行业提供解决方案的技术公司数量最多,达到10家,分别是商汤科技、旷视科技、依图科技、云从科技、云知声、思必驰、第四范式、特斯联科技、出门问问和明略数据。

排名第二位的是教育行业,共有8家独角兽企业,分别是英语流利说、VIPKID、TutorABC、作业帮、猿辅导、沪江网、一起作业和学霸君。

排名第三位的是大健康行业,共有6家独角兽企业,分别是联影医疗、碳云智能、平安好医生、安翰医疗、微医和春雨医生。

排名第四位的是企业服务行业,共有5家独角兽企业,分别是阿里云、金山云、达闼科技、Video++和集奥聚合。

并列第五位的是汽车和金融行业,各有4家独角兽企业。其中,汽车行业有滴滴出行、小鹏汽车、威马汽车和小马智行;金融行业有蚂蚁金服、京东金融、微众银行和同盾科技。

排名第七位的是AI芯片行业,共有3家独角兽企业,分别是比特大陆、地平线机器人和寒武纪科技。

并列第八位的是文娱和生活服务行业,各有2家独角兽企业。其中,文娱行业有今日头条和爱奇艺;生活服务行业有美团点评和口袋购物。

排名末位的是物流和机器人行业,各有1家独角兽企业,分别是菜鸟网络和优必选科技。

能够投出独角兽企业,是投资方投资水平的重要评估标准。从这46家人工智能独角兽企业,我们可以反观中国人工智能私募市场中的“火眼金睛”。上图中列出的18家投资机构中,红杉资本中国、阿里巴巴、腾讯、IDG资本和淡马锡五家投资机构,投出的人工智能独角兽数量超过两位数。其中,红杉资本中国以15家人工智能独角兽企业的投资战绩高居榜首。根据亿欧智库人工智能企业数据库,红杉资本中国至少投资了42家中国人工智能企业,是资本市场最大的玩家之一。

红杉之下,便是阿里巴巴和腾讯两大科技巨头。今天,这两家中国互联网浪潮中最成功的企业,正在不遗余力地将触角伸向各行各业,投资和并购是重要的手段之一。其动机在于发现新的市场机会,也同样在于避免新的、强大的竞争对手出现。美国经济学家熊彼特曾经说过:“发展是均衡的扰动,它永远地改变和取代着先前存在的均衡状态。”为了不被取代,自己必须改变。

IDG资本,是最早进入中国的外资投资基金,专注于投资中国技术型企业以及以技术和创新为驱动的企业,人工智能当然是其重度关注的投资领域。

淡马锡则比较特殊,它是由新加坡财政部负责监管、以私人名义注册的一家控股公司,经营着新加坡开发银行等36家国联企业的股权。淡马锡管理着非常雄厚的资产,2018年7月9日,淡马锡控股的投资组合价值达3000亿新加坡元(约合2210亿美元)。

除了上述五家机构外,另外12家机构分别是DST、启明创投、顺为资本、中金公司、H Capital、软银中国、创新工场、经纬中国、老虎基金、真格基金、Coatue Management、高瓴资本和富士康。

以上三个问题值得探索,这里只给出笔者的思考和判断。未来虽无法预测,但通过掌握足够多的信息和知识,我们可以把握趋势。

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