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戴尔低调回归美证券市场,一波三折修成正果?

2018-12-29 09:47
刀马物语
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戴尔低调回归美证券市场,一波三折修成正果?

众所周知,戴尔公司一度是PC市场的霸主之一,和联想、惠普在PC最鼎盛的时期,一直是前三甲的公司之一。现在PC市场已经成为夕阳企业,PC巨头们也开始了各自的转型之旅。戴尔也算起步比较早的PC公司之一,从美国资本市场私有化退市,也是为了更好地让公司能够有一个新的发展空间。迈克尔·戴尔一度也重新出山,希望在移动互联网市场迅猛发展的时候,能够分得一杯羹。不过效果一般,起码在很长一段时间里,戴尔都变得沉寂了许多。其实,包括惠普、联想的发展都远不如智能手机厂商那么风生水起。

我们看到市场也成为苹果、华为、谷歌、高通等“新贵”的天下了。惠普被分拆,发展也是不尽理想。联想也尝试了多次转型和架构调整,并尝试更加多元化的智能硬件市场的布局,包括在手机市场的努力,收购摩托罗拉等等,但在国内移动市场联想的市场份额还是少得可怜,前景一样不容乐观。虽然联想一直在努力,尤其是随着5G的即将来临,联想也是率先推出了自己的5G模块,让智能手机可以在不换机的情况下实现5G的应用,不过随着5G手机的即将来临,市场必然会进入到下一个5G竞争格局中。相对而言,戴尔的消息不多,虽然一度时间市场也在传闻戴尔更加专注于企业市场,云计算、云服务市场,不过这块阵地有亚马逊、谷歌、微软、IBM、苹果等公司,戴尔想获得更好的发展机会也异常艰难。

不过,我们关注到,最近有消息称戴尔公司正在通过收购而重新返回到美股市场。据悉,迈克尔·戴尔(Michael Dell,戴尔公司创始人)花了一年时间与股东们斗争,最终计划于12月28日重返美国证券市场。对于戴尔来说,2018年充满了关于其与VMware合并并进行首次公开募股(IPO)的断断续续的传言和猜测。

早在今年2月初,戴尔和VMware分别在提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中证实了双方可能合并的传闻。戴尔在文件中表示,该公司还在评估公开募股、“照常营业”以及其他“潜在的商业机会”,比如可能直接收购VMware的其余股份。与VMware的反向合并将允许戴尔在不通过传统IPO的情况下进行公开交易,但一些投资者对这一计划并不满意。 这不得不让戴尔寻求其他的解决方案,几个月后,戴尔又提出了另一种选择。在提交给SEC的一份新文件中,该公司表示,它仍在考虑上市、与VMware合并,或者将戴尔的V类普通股转换为DHI普通股,这意味着戴尔将回购追踪其所持有的软件公司VMware股份的DVMT股票。

进入到7月,戴尔和VMware宣布了一项90亿美元的交易。根据该交易,戴尔将以每股109美元的价格收购股东持有的DVMT股份,这将使戴尔在不经过传统IPO的情况下上市。不过,持有追踪类股约20%的投资者不满意这一报价,并拒绝该交易。因此搁浅,到了10月份,戴尔表示,IPO是它的备选方案。而作为备选方案,戴尔已与某些投资银行会面,探讨将其C类普通股进行首次公开募股的可能性。不过,10月中旬,美国激进投资者、亿万富豪卡尔·伊坎(Carl Icahn)在一封信中表示,他计划投票反对戴尔通过置换VMware追踪股票DVMT的方式重返美国证券市场,并鼓励其它股东也这么做。

当时,伊坎将VMware追踪股票DVMT的持股比例从1.2%增加到了8.3%,成为DVMT的第二大股东。伊坎增持了DVMT的股份,并对戴尔提起诉讼,指控该公司拒绝向股东提供有关其拟议收购VMware追踪股票的财务信息。这不得不使戴尔改善了这笔交易。进入11月,戴尔表示,将向DVMT的投资人支付约140亿美元现金,即每股120美元。绝大多数股东同意投票支持修改后的交易,这包括先前反对该计划的投资公司。同一天晚些时候,伊坎撤销了诉讼。12月11日,股东们以超过61%的投票赞成通过了这笔交易。戴尔C类股票预计将于12月28日在纽约证券交易所以DELL代码开始交易。

值得关注的是,在今年11月,戴尔在其最新财报中披露了强劲的营收增长。戴尔当季营收增长15%,达到225亿美元。最终,戴尔在私有化5年后,通过股东参与表决,以 89% 压倒性胜利同意以 239 亿美元现金回购Vmware追踪股票DVMT。戴尔也表示,“通过这次投票,我们正在简化戴尔的资本结构,并调整投资者的利益。”据悉,戴尔目前以其服务器、储存硬件和网络设备闻名全球。2015 年戴尔宣布以 670 亿美元收购 EMC,创下规模最大 IT 收购纪录,EMC旗下 Vmware 亦收编所有。不过负债也不少。随着戴尔再次上市,未来的市场也会变得更加透明。

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