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NAND Flash价格止跌 台系大厂爆采 一季顶一年

2019-03-30 11:47
我爱存储
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最近几日,接连有三家台系大厂传出到对存储器Q2看底,Q3看涨的判断,其中群联董事长潘健成和旺宏董事长吴敏求公开发声认为下半年市场回温,而台系K品牌则是直接被供应链媒体报道在大陆扫货。

旺宏董事长吴敏求:估贸易争端6月底定 下半年市况回温

存储器厂旺宏董事长吴敏求29日针对产业后市向媒体发表看法,他认为,美中贸易谈判决议有望在6月底定,市场不确定因素消除后,下半年需求将可见回温迹象。吴敏求在媒体聚会上谈到,因中美贸易争端变量多,供应链库存管控严谨,但目前观察,今年上半年情况不会太好,预计6月底中美贸易谈判有望达成协议,市场不确定因素消除后,整体气氛才会转趋明朗。他也预期,届时消费类产品需求将增多,至于实际回温情形则仍需要进一步观察。

同时吴敏求坦言,现在大陆生意不好做,主要因客户对质量、服务要求高,但又要最低的价格,就如同“要马儿跑却又要马儿不吃草”。

面对上半年的景气持续低迷,旺宏选择积极投入研发,并未下调今年资本支出,除瞄准19纳米制程的SLC NAND及eMMC两个新市场商机外,布局3D NAND Flash技术已久,预期未来3D NAND Flash将成为市场主流。

群联:第1季采购数量相当于去年全年采购量

群联27日召开财报会,董事长潘健成对今年运营持乐观看法,他表示,今年控制IC、工业应用和SSD相关业务可望稳定成长,并预期NB市场将大幅提升,成为今年重要成长动能,至于5G发展,产业针对5G已开始准备,但相关商机预期要到2021年才会起飞。

潘健成表示,目前已是谷底,公司正积极累积库存,以迎接市场反转回温。他指出,客户陆续回补库存,为了不让第2、第3季开天窗,趁价格低档,第1季采购数量相当于去年全年采购量,库存目标是150亿元新台币(单位下同),不过目前供不应求,还未达100亿元。此外,群联今年也将推出多项新品抢市。

另外,潘健成提到,群联坚持不做品牌,所以不用和终端品牌竞争,也因此可与所有品牌公司的生意,他并强调,”以前不做、以后也不会“,群联要做的是提供客户100%一贯性的服务,持续更新的技术、产品与少量多样、客制化的商业模式都是群联成功的原因。

K品牌:来大陆扫货 控盘Intel INK颗粒

据大陆资深权威媒体博板堂(聚讯门)报道,K品牌发现大陆代工厂已经解决了INK颗粒的品质控制,同时认为自己也能解决INK颗粒的品质问题,把大陆某批次INK颗粒全买走了,掌控了资源与价格优势,直接造成了大陆低端渠道杀价型号缺货涨价。有这个能力来大陆扫货的K品牌,大家都知道是谁。

我爱存储网点评:

现在存储器成本的下降已经具备了技术层面的准备。但是,存储是一个高度控盘的格局稳定的行业。在新应用场景催生的新需求没有爆发并产生足够的增量市场之前,现有的市场格局不会被轻易破坏。
美光的2019Q财报,营收已经下滑了26%,其中盈利暴跌了50%,最终不得不减产5%,预计三星、SK Hynix及东芝、西数也会同样减产。
此次,三家台系共同的姿态,结合美日韩原厂的财务下滑,笔者认为新一轮的控盘随时会来临。只是这一次,犯不着再借用“火灾”、“水灾”了。

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