受COVID-19疫情影响,第一季度中国大陆交互平板市场表现惨淡,出货同比下降36．6%;第二季度国内疫情好转后,经济逐渐复苏,复工返校有序开展,市场开始回暖,同比增长8．7%。整体来看,上半年交互平板出货45．6万台,与同期比下降11．7%。

2020年上半年中国大陆交互平板出货量及变化

数据来源: 洛图科技(RUNTO),单位: K台

从细分应用场景看,两大市场受疫情影响表现大相径庭。教育场景受冲击较大,商用场景则因视频会议、远程办公需求增长,相对教育市场逆势上扬。据洛图科技(RUNTO)数据,2020上半年教育平板出货量32．2万台,占比70．5%,同比下降21．4%;商用平板出货量13．5万台,同比增长25%。

2020年上半年中国大陆交互平板应用场景结构及变化

数据来源: 洛图科技(RUNTO),单位:%

商用平板:企业,政府,医疗领域应用结构上升上半年,在线办公市场规模快速扩大,商用平板作为协同办公最优质的显示设备脱颖而出。据洛图科技(RUNTO)数据显示,上半年度商用平板在企业会议场景中的应用同比增长30%。其中,大型企业需求增速最快,占比44．5%,与同期比上升12．2个百分点。中小企业因受疫情影响停工、复工率较低,生存能力弱化,市场份额下降15．5个百分点。而疫情期间与民生息息相关的两大行业——政府和医疗,由于远程调度指挥和远程会诊的带动,行业份额分别增长3．2个百分点、2．6个百分点。

2020年上半年中国大陆商用平板应用结构及变化

数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:%2020年上半年中国大陆商用平板企业应用细分场景结构及变化

数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:%

教育平板:K12市场下滑两成,私立机构增长一倍在一季度停课封校和二季度开学节奏放缓的影响下,教育平板上半年度在K12市场的需求均大幅下滑。据洛图科技(RUNTO)数据显示,公立义务教育市场尽管份额保持基本不变,但出货量与同期比下降了22．3%,下半年延期项目提上日程有望缩小差距。私立教育机构因管理相对灵活,上半年增速达97．2%,市占比上升5．5个百分点。

2020年上半年中国大陆教育平板应用结构及变化

数据来源: 洛图科技(RUNTO),单位:%

教育液晶黑板继续高速增长教育平板市场中,液晶白板和投影白板在液晶黑板的市场冲击下,市场份额均表现出不同程度的下降。作为“后起之秀”的液晶黑板自推入市场后,表现十分突出。据洛图科技(RUNTO)数据,上半年出货量5．7万台,同比增长62%。液晶白板同比下降22．6%,投影白板同比减少56．6%。

2020年上半年中国大陆教育平板产品结构及变化

数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:%

86寸液晶交互平板占比最高,面板罕见奇缺液晶交互平板市场以86寸产品独占鳌头,主要因其在教育市场的增长势头迅猛。据洛图科技(RUNTO)数据,2020上半年交互平板86寸占比39．7%,同比上升13．3个百分点。86寸面板从二季度开始处于持续缺货状态,市场价格不断上涨,目前已达500美金。65寸在整体液晶类产品中占比27．3%。

细分场景看,教育市场86寸产品需求持续走高,出货量同比增长47．6%。商用市场65寸产品占据半壁江山,2020上半年出货量增长21．7%。

2020年上半年液晶交互平板尺寸结构及变化

数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:%

液晶交互平板中电容份额稳步上升据洛图科技(RUNTO)数据,液晶交互平板红外产品上半年出货34．8万台,以市场份额82．2%占据首位。在整体呈下降态势的大环境下,电容产品保持了正增长,出货7．1万台,同比增长6．9%;市占16．8%,上升1．8个百分点。其他技术(光学、电磁等)占比1．0%。

电容技术增平板长细分应用产品看,主要由于液晶黑板和商用产品需求的带动。据洛图科技(RUNTO)数据,商用平板电容产品出货6．5万台,同比增长78%;其次,液晶黑板产品发展迅猛。

2020年上半年液晶交互平板技术结构及变化

数据来源: 洛图科技(RUNTO);单位:%

疫情后的黄金发展期:未来5年CAGR将达26%据洛图科技(RUNTO)数据,预计2020年交互平板市场整体出货达120万台,同比下降19．8%。疫情对于交互平板市场的影响具有双面性,虽有短暂性的市场冲击,但长期看疫情催化的远程办公和在线教育常态化将为显示市场带来更多的发展契机。

商用场景市场,目前全球远程办公产业均处于起步阶段,但相较于欧美国家20%左右的渗透率,我国远程办公普及率仅1%的低位,市场空间巨大。随着用户习惯的良好培育以及协同办公模式的趋势化,商用市场将迈入稳速发展的黄金时期。

教育场景方面,经过沉淀的基础教育市场在铺开度趋于饱和的当下,即将经历新一轮设备更新换代周期。细分场景中值得关注的增量空间:一是幼教市场,在二胎人口红利政策带动下将进一步扩容;二是作为优质教育资源有效补给的校外培训机构,社会需求旺盛,尤其疫情引爆的线上教育,热度持续攀升;三是连续两年位居两会教育热点主题排行榜首位的职业教育,今明两年高职将扩招200万。

据洛图科技(RUNTO)预测,到2025年中国大陆交互平板市场规模将有望突破380万台,未来5年复合增长率达26%。