教育赛道在监管之下,正在变得规范与冷静。

规训之下,很多企业对未来陷入观望,行业迷茫之时,教育智能硬件却表现亮眼,近一年无论是新品发布还是市场反馈都颇为火爆。

教育智能硬件并不是现在才火的,20世纪90年代到21世纪初,最火的教育智能硬件就是复读机与电子词典。

最多时,复读机品牌有步步高、小霸王、TCL、万信、永华、蓝图、索科、智能达、新科、快译通等数十家大品牌及几百家小品牌;电子词典也有文曲星、好易通、快易通、小霸王、诺亚舟、名人以及国外的卡西欧等几十个大品牌。

越是竞争激烈、品牌众多的修罗场,创新也越加激烈——

2002年,清华紫光推出可视复读机,可以显示文字和翻译文字,又能听又能看;2003年,爱国者推出月光宝盒电子词典DM系列,将电子词典、随身听、复读机三者的功能合为一身;2009年,“步步高点读机,哪里不会点哪里”的广告火遍大江南北,点读机也成为教育硬件厂商追逐的风口。

但随着智能手机及相应学习软件的发展,电子词典、复读机等专用的教育智能硬件逐渐衰落,成为类似卡片机那样被智能手机干掉的行业,直到近几年新一代教育智能硬件崛起——

有道词典笔2018年6月发布,到2020年12月已迭代至3．0版本;今年8月,字节跳动旗下大力教育发布了第二代大力智能作业灯T6系列,智能作业灯成为教育智能硬件热门新品类;8月,斑马App推出AI指读机,豆神教育推出墨水屏语文智能本……

各类新物种,正在加速诞生。

教育智能硬件,不只是硬件

教育智能硬件并没有一个明确的定义。

积木、拼图算不算教育硬件?教具/教育装备和教育硬件有何区别?一些儿童玩具都有屏幕甚至可以联网、互动,算是教育智能硬件吗?

硬件是计算机领域的概念,冯·诺依曼架构计算机主要包括运算器、控制器、存储器和输入输出设备五个逻辑组件。借鉴硬件的概念,只要具备“输入-处理-输出”能力的教育产品,都可以称之为教育硬件。

教育智能硬件,则是在输入端具备摄像头、OCR光学器件等更新的传感器,处理端具有本地AI运算或者联网云端处理能力的产品。学习很难轻松快乐,教育智能硬件则是利用更先进的AI技术与教育内容研发,让学习变得更加容易。

一台计算器也可以称之为教育智能硬件,但教育智能硬件更强调内容与互动上的智能。

如网易有道的词典笔和大力教育的智能作业灯,就是符合上述定义的典型教育智能硬件

财报显示,网易有道2021一季报显示总净营收为2．045亿美元,较2020年同期增长147．5%。

其中学习服务净营收为1．525亿美元,同比增长156．8%,占总营收的74．57%;学习产品(硬件)净营收为3080万美元,同比增长279．8%,占总营收的15．06%;在线营销服务营收为2120万美元,同比增长40．1%,占总营收的10．37%。

招股书及财报显示,2018年之前,网易有道的在线营销服务收入占比还是41．4%,2019年上半年这个数字为42．6%。而如今,在线营销的营收占比已经降至10%左右,而教育硬件、学习服务的营收占比则提高到15．06%和74．57%。预计未来,网易有道的教育硬件收入与营收占比还会进一步提升。

从营收结构来看,网易有道已经从流量广告占据近一半营收的互联网公司,成为名副其实的教育公司。

财报显示,2020全年学习产品净收入为5．40亿元,同比增长255．1%。从2020全年到今年一季度,学习产品即硬件收入都是网易有道增长最快的板块,已经成为网易有道的第二增长曲线。

据招股书及财报,2017-2020年,网易有道营收分别为4．56亿、7．14亿、13．05亿、31．67亿,归母净利润分别为-1．34亿元、-2．09亿元、-6．02亿元、-17．53亿元,亏损额增速甚至比营收增速还大。

教育智能硬件不仅是营收的第二增长曲线,更能在利润上帮助网易有道尽快由负转正。网易有道的学习产品毛利率从2020年一季度的25．6%增长至今年一季度的44．1%,显示出教育智能硬件的高毛利能力。

目前京东上网易有道词典笔的总评价量超过了50万,对应总销量(假设评论率在50%)应在百万以上,再加上天猫、网易严选、小红书、有赞商城、拼多多、线下等众多渠道,恐怕从一代词典笔至今,累计销量可能已达到数百万级别。

字节跳动旗下的大力教育,则是站稳家庭场景入口,将家庭中最常见的物件进行形态、功能的创新。

2020年10月,字节跳动宣布启用新的教育品牌“大力教育”,承接此前字节跳动旗下的所有教育业务,并发布了智能作业灯这一业内全新的品类。

市场上并不缺乏台灯、护眼台灯等产品,也不缺乏学习平板等产品,但大力智能作业灯这一全新物种却产生了“1+1>2”的效果。在台灯灯柱位置嵌入手机大小的屏幕,通过正面和顶部摄像头等配置,实现了远程作业辅导、智能指尖查词(类似词典笔效果)、智能计算题检查等功能。

想象力不止于此。智能作业灯作为一个切口,不仅有可能成为家庭教育场景的核心,还可以成为一间虚拟自习室,为同时使用智能学习台灯的孩子寻找“云同桌”,增强写作业的“教室感”。

7月26日,大力智能学习灯还宣布推出免费“大力暑托计划”,在原有的自习室功能基础上,推出推出“伴学自习室”、“阅读/练字自习室”,提供真人伴学服务。

而这,已经不仅仅是硬件了。

toC和toG,谁是更好的生意?

很多分析认为,“双减”政策落地,在线教育公司、教育培训机构原有业务承压,这才使得教育智能硬件赛道成为大家不约而同的选择。

其实,政策并不是教育智能硬件2020年以来大爆发的主因。

教育智能硬件爆发的主要逻辑,是手机、平板等通用型工具在很多场景下的不够便捷,给了教育智能硬件这一专用型、单点解决方案型工具市场机会。比如学校场景通常限制使用手机和平板,拿下校园教育平板的大多是主流消费者平板品牌以外的厂商。

“双减”政策之前,老牌在线教育公司、新入局的互联网大厂及科技公司、传统教育硬件厂商三类玩家,或出于线上流量枯竭、或急于寻找新业务增长、或在尝到超级单品的甜头之后希望进一步夯实品牌壁垒,就已经纷纷布局教育智能硬件,并发布各类产品。

如网易有道2017年10月发布的“有道翻译蛋”,猎豹移动2019年4月发布了小豹AI单词宝,2019年6月小米集团发布英语学习硬件“小爱老师”、步步高发布家教机S5等。

不同玩家,在C端和B端有着完全不同的市场偏好。

比如传统教育硬件厂商代表步步高,拥有超过400家服务体验店、超过1．8万个线下终端销售网点,从一二线城市到全国几千个县城基本都有线下布局,更多精力就放在了C端用户上。

科技巨头科大讯飞在C端,有学习机、翻译笔等热门单品,还推出阿尔法蛋品牌,产品线涉及故事机、点读笔等;在B端、G端,更是凭借政企优势拿下众多亿元级别大单,一个大项目的订单额其他公司C端产品可能就得数十万销量才能达到。

教育领域已经是科大讯飞最重要的营收来源。据2021年中报,科大讯飞上半年主营收入63．19亿元,其中教育领域营收18．38亿元,占比29．08%,在五大核心业务营收占比第一。中报在解释营收增长时,也直接表示原因“主要系教育及to C 等业务拓展、销售规模扩大”。

在营销策略上,科大讯飞会通过3个月到一学期免费试用等方式把产品线铺进学校,试用期间及时追踪数据效果,以便在试用期结束后得到学校认可并转为商业化运营。

“双减”政策下,一方面,国家希望学校发挥教育的主体作用,教育部也提出学校要努力推行课后服务“5+2”模式(每周5天开展课后服务,每天至少开展2小时),校内业务场景因此将释放更多增量,产品只要获得教育主管部门、公立学校认可,就会有可观的增长空间。

另一方面,家庭教育场景也变得更加重要,家庭教育本就是教育的开始,每周总的教育时间是固定的,培训班减少的时间会在家庭教育上有部分增加。

学校教育时间增多意味着利好G端,家庭教育场景延长意味着利好C端。C端和G端,谁是更好的生意呢?

有公开报道称,科大讯飞的教育硬件一般单校采购费用30万-80万。参考2020年全国高中2．44万所、义务教育阶段学校21．08万所的数量级,仅学校层面就是一个千亿级别的G端市场。

科大讯飞区域层面一般也都是亿元级别的大订单(非当年收入,而是在几年时间逐步确认)。如科大讯飞的因材施教解决方案在安徽蚌埠、青岛西海岸新区、昆明五华区、山西长治、湖北武汉经开区等地形成示范引领,且基本以1亿-5亿元的大项目为主。

基于这一市场规模,科大讯飞也提出2025年千亿营收目标,其中教育板块占到三分之一。

C端市场也有可观的市场规模。多鲸资本教育研究院预测,2022年K12教育智能硬件市场规模将达570亿元。《2021年中国教育智能硬件趋势洞察报告》预测,2024年教育智能硬件市场规模可达千亿元,相比2020年的343亿元增加近三倍。

不论是C端还是G端,教育智能硬件的市场前景都很诱人,几乎每家企业都想通吃。

比如科大讯飞一方面在多个区域持续落地区域教育产品,一方面也在C端发力,今年7月发布全新旗舰款AI学习机T10;大力教育既有极课大数据和Ai学等G端业务,也发力智能作业灯等C端业务;网易有道一方面在C端有热门单品,另一方面也切入G端,通过“智慧校园”入校计划向部分学校捐赠词典笔,先以公益性质切入,再考虑商业化。