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苹果失速,躬身入卷局

苹果迎来近年来最大的利润滑坡。智能手机老了,领头羊不得不放下身段,与三星、OV和小米一起卷

文/智物

当最赚钱、最容易的生意也停下增长马达。手机市场能有多糟?当苹果公司一周前披露其季度业绩,销售收入增长2%,利润滑坡10%的时候,资本市场表示接受,甚至是高于预期。

CEO库克的理由很多:意外的战争居然意外的长,意外的疫情在最意外的上海造成意外的结果,意外美元走强。这么多意外之下,库克拒绝对下一季度业绩做出预测,珍惜羽毛,拒绝意外的安全良策。

糟糕的市况之下,库克有一手的好牌面。对比三星、OPPO和vivo,苹果应对之策几乎不需要太多的计算:苹果公司会进军印度、印尼这些曾经不屑一顾的新兴市场,在中国、美国这些基本盘菜去降价策略,俯身与三星、OV抢食。

库克终于变得像个正常的职业经理人,而不是过去10年那个出色到让人所有没有想到的最佳经理人。库克开始做一些曾经惠普、IBM公司做的事情,降价竞争、开拓中低端市场和用户群。

苹果赚钱太容易,有大的创新太难

库克会推出属于自己时代的大作吗?比如说,作为库克时代收官战的AR?还是加速苹果汽车?看起来,都难。

智能手机时代近20年的黄金成长期过去了,一去不返。肩不动膀不摇,轻松赚大钱的时代过去了。苹果和安卓大厂的难局,如出一辙,库克和雷军、沈炜、陈明永、余承东的挑战一摸一样,只是各自命不同。

苹果参卷,库克的优势

曾经销售火爆额5G 版iPhone也熄火。过去的一个季度当中,iPhone的销售额增长回到3%,总收入到407亿美元。在苹果公司整体收入当中,iPhone硬件的销售收入占据半壁江山。

iPhone增长停滞,对苹果公司整体收入增长影响巨大。疫情、战争等宏观因素之外,最直接的原因是新老交替,大批用户都在翘首期待iPhone 14,旧有机型增长不利在预期之中。

手机市场究竟有多差?

Strategy Analyst的数据显示,过去的第二季度,全球手机市场销量下降了7%,小米、OPPO、vivo三家安卓大厂下降幅度都超过了20%。苹果和三星是保持正增长的两家大厂。

苹果应对这种极端市况的路径,也在过去一个季度体现的很明显:苹果公司正在努力开拓曾经被其厌弃的新兴市场。库克在分析师会上提到,苹果公司在巴西、印尼、越南市场都实现了快速增长,尤其是印度市场,苹果的收入翻番。

一旦库克认真开卷,优势明显。如今,高端市场价格相近的iPhone单机BOM成本,是OPPO、vivo和小米成本的一半。苹果可以制定更为灵活的价格策略,降价取势实在是太容易的事情。

过去多年,iPhone和安卓井水不犯河水的局面,该有所改变了。苹果、安卓大厂应对疫情共同的优势是服务业务,直接点说,就是数字广告业务。在将手机卖给消费者的同时,这些手机大厂,在每个用户身上种下了一棵发财树。

苹果仍能维持正向增长

听起来非常荒唐,但这就是这些大厂如今的嘴脸。

上海疫情影响到了苹果的电脑生产,也影响到了苹果公司在中国的销售增长。现在,随着疫情逐渐结束,在中国市场苹果依然是主场一般的存在。

iPhone14发布之后,中国市场的增长恢复,MAC供应链恢复正常,迎来销售反弹。库克的武器库相当充裕,为了跟iPhone竞争,安卓大厂做了一系列所谓的硬件创新,诸如刷新率、屏幕指纹之类。

库克也许接下来可以不惜吃相难看,跟一根安卓过去几年的产品创新,稍微提升一点iPhone的创新度。足矣。

库克走不出智能手机

Strategy Analyst的预测,智能手机的这一波寒冬要到2023年下半年才能结束。当然,这家公司对于大势预测,也不怎么可信。

要想让智能手机走出寒冬容易,战争结束、疫情结束,或许就恢复到了正常态势。问题是,智能手机行业正常态势,会是什么样子的?

5G已经清晰可见,对于消费者一侧毫无用处。这个平台,还能有什么新意?如果现在的手机不发生大的故障,用户除了炫耀新款之外,还能做什么?

FOMO人群,Fear of missing out?

智能手机的真实体验,并非完美:一个大而无当的社交平台,繁复无比的APP应用,支撑起来了所谓便捷的移动互联网应用。

作为职业经理人的库克,不会去改变什么。毕竟,这里面蕴藏了苹果唯一一个季度增长过两位数的领域。作为老板的雷军、陈明永,好像也不会去改变。

华为在产品平台的创新上,走在了前列

在季度财报会议上,分析师又一次问到了AR,库克又一次回应了AR。按照Bloomberg记者Gurman的预测,AR可能是库克时代最后的大作,也是真正属于库克时代的作品。

库克的回应毫无新意,例举了AR应用的数量,已经达到14000个。14000不是一个小数目,这么多的AR应用,用户居然还是零感知,苹果的AR路线是不是有什么问题?

可靠渠道的信息告诉《智物》,苹果给中国某个大厂下单所谓的AR产品,数量不小,预计上市日期是在2023年的上半年。但是,库克很明显是像带着智能手机时代的这些app,遗老遗少走进AR时代。这套AR应用真的会火吗?

一句题外话。2019年,当谷歌禁止了华为的海外应用。《智物》的一位作者,曾经写过一篇小文发表在FT中文网上,分析安卓对华为的挑战之外,也提到了一种可能性,华为在被安卓应用拒绝现实考验面前,不如彻底抛弃安卓的APP生态。

华为可以另立门户,将人人内心厌恶的APP扔掉,用一种更轻快的方式接入应用。

如今,3年过去,在芯片危机、谷歌应用禁令的面前,华为看似不得不为的绝境之下,找到了真正走出广告机模式和竞价排名商业枷锁的机会。也许,明年8月华为手机会有值得期待的表现。

届时,余承东可以真正用一款新平台、新产品,作别乔布斯开创的智能手机时代,开启真正智慧手机时代,与库克、陈明永和雷军划清界限。

此亦命也。

       原文标题 : 苹果失速,躬身入卷局

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