10月28日晚,影石创新科创板IPO获得受理,该公司是智能硬件全景相机领域"独角兽"企业,创始人刘靖康曾是位网络技术红人,大学期间通过软件分析破解了周鸿祎的手机号。在智能影像设备市场上,影石科技存在着数家强劲的竞争对手,同时智能影像设备市场可能无法支撑Insta360影石成长为一家"大公司"。

10月28日晚间,上交所官网显示,影石创新科技股份有限公司(下称"影石创新")科创板IPO获得受理,保荐机构为中信证券。

据招股书,影石创新本次拟发行股份不超过4000万股,计划募集约4．64亿元。此次募集资金计划用于智能影像设备生产基地建设项目及影石创新深圳研发中心建设项目。

影石创新专注于全景影像设备领域,是智能硬件全景相机领域"独角兽"企业,2017年至2019年公司营收复合增长率为92．15%,其中60%以上收入来自境外销售。

值得一提的是,影石创新创始人刘靖康曾是位网络技术红人,出生于1991年,大学期间通过软件分析破解了周鸿祎的手机号。在全景相机创业之前,他还加入过两个创业项目——"超级课程表"和"大学助手"。

境外销售占收入60％以上

根据招股书,影石创新是一家全景相机、运动相机等智能影像设备的研发、生产和销售商,是以全景技术为基点,发展形成了由全景技术、防抖技术、AI 影像处理技术、计算摄影技术等为核心的智能摄影硬件品牌。

影石创新由刘靖康团队创建。2012年,湖南卫视播出的一档节目中,南京大学软件学院学生刘靖康,通过软件分析破解了周鸿祎的手机号,一时引发网络热议。后来他在学校又用漏洞入侵学校教务员邮箱修改成绩而差点被学校开除。

读大二时,刘靖康曾在"超级课程表"团队实习,认识了陈永强,2013年两人在南京创立了"名校直播"。2014年大学毕业后,刘靖康和其团队在深圳研发了一种全景相机,该产品可以插在手机上直接拍摄,能够获得360度的旋转画面。当年公司获得了IDG资本100万美元天使投资。

天眼查显示,影石创新至上市前共获得7轮融资,投资者包括IDG资本、启明创投、迅雷、苏宁集团、华金资本等机构。最近一次融资是今年4月份,获得中信证券、金石资本、招商局伊敦基金等数家机构的数千万美元融资。

截至招股日,刘靖康通过持有北京岚锋、岚沣管理间接控制发行人29．94%、4．07%的股份,合计可支配公司 34．0043%的表决权,系公司实际控制人。

目前公司主要产品类型包括消费级智能影像设备、专业级智能影像设备、配件及其他产品,旗下品牌包括"Insta360 影石"等。消费级产品覆盖运动相机、360/3D相机等。专业级产品主要用在B端市场,如全景新闻直播、全景街景地图、VR 看房、全景视频会议等领域。

公司产品通过线上、线下渠道相结合的方式销往全球各地。线上主要通过公司官方商城、亚马逊、天猫、京东等渠道进行销售;线下则通过遍布全球 60 多个国家和地区的销售网络,包括 Apple Store 零售店、徕卡旗舰店、佳能金牌店、Best Buy、B&H、顺电等知名渠道进行销售。

报告期内,公司主营业务收入中60%以上来自境外销售,主要系美国、日本和欧洲等消费能力较强的发达国家和地区。

影石创新采用轻资产经营模式,公司内部聚焦于研发、设计与销售等高价值产业环节,生产环节由外协加工厂商负责。针对高客单价、组装复杂的专业 VR 全景相机,公司设有产线负责该类产品的组装生产环节。

公司采购的原材料主要包括IC芯片、镜头模组、结构件等,其中芯片作为核心零部件,占采购总成本30%以上。公司表示芯片主要是采购索尼、安霸等国际品牌,并且可替代性较差,未来如因特殊贸易原因导致相关国外供应商停止向公司出口芯片,将会对公司的生产经营产生不利影响。